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  公司所处行业属于汽车零部件制造业,与汽车行业发展紧密相关。汽车行业属于周期性行业,受宏观经济波动和国家政策的影响,汽车需求量存在一定的波动。因此,汽车零部件行业受宏观经济周期波动、下游整车行业波动的影响也具有一定的周期性。当宏观经济上行时,汽车消费更为活跃,带动零部件行业增长;当宏观经济下行时,汽车需求有所下降,零部件行业也面临下降的趋势。

  2021年,全球疫情持续反复,国际环境更趋复杂严峻,全球经济在风险与挑战下艰难复苏。一年来,面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,特别是新冠肺炎疫情的反复冲击,我国政府全面贯彻新发展理念,扎实做好“六稳”、“六保”工作,注重宏观政策跨周期和逆周期调节,有效应对各项风险挑战,统筹疫情防控和经济社会发展,国民经济保持恢复发展,实现了“十四五”良好开局。根据国家统计局公布数据,2021年国内生产总值达到114.37万亿元,同比增长8.1%,经济总量稳居世界第二,经济增速继续位居世界前列。

  2021年,适逢“两个百年”历史交汇期,立足“十四五”开局之年,作为国民经济重要的支柱产业,汽车行业全面贯彻习新时代中国特色社会主义思想,在工信部等政府业务主管部门的指导下,在全行业的共同努力下,汽车行业面对疫情、芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响,迎难而上,主动作为,全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势,展现出强大的发展韧性和发展动力,对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。从全年汽车销量情况来看,一季度由于同期基数较低,汽车市场同比呈现快速增长,二季度增速有所回落,三季度受芯片供给不足影响最大,出现较大幅度下降,四季度明显恢复,好于预期,确保了全年稳中有增的良好发展态势。据中国汽车工业协会统计,2021年,我国汽车产销量分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆,同比增长3.4%和3.8%,结束了2018年以来连续三年的下降局面。我国汽车产销总量已经连续13年稳居全球第一,并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。从细分行业来看,各汽车板块市场整体表现情况如下:

  从全年乘用车销量变化情况来看,年初由于基数较低,乘用车市场表现出大幅增长的状态,年中受芯片供应不足问题的影响出现下滑,直到四季度伴随芯片问题的逐步缓解重新趋稳。

  据中国汽车工业协会统计,2021年,乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆,同比分别增长7.1%和6.5%,增幅高于行业3.7和2.7个百分点。从细分市场来看,轿车产销完成990.8万辆和993.4万辆,同比分别增长7.8%和7.1%;SUV产销分别完成1,003.0万辆和1,010.1万辆,同比分别增长6.7%和6.8%;MPV产销分别完成107.3万辆和105.5万辆,同比分别增长6.1%和0.1%;交叉型乘用车产销分别完成39.7万辆和39.1万辆,同比分别增长0.6%和0.8%。

  伴随着居民收入水平的逐步提高,我国汽车市场呈现明显的消费升级趋势,2021年高端品牌乘用车销售347.2万辆,同比增长20.7%,占乘用车销售总量的16.2%。

  2021年,受重型柴油车国六排放法规切换、“蓝牌轻卡”政策带来的消费观望以及房地产开发行业较冷等因素影响,商用车市场下行压力加剧。从长远发展来看,近几年支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱,未来商用车市场将进入调整期。

  据中国汽车工业协会统计,2021年,商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆,同比下降10.7%和6.6%。从细分车型产销情况来看,货车中,重型货车、轻型货车以及微型货车减量都较大,其中重型货车减量最大;客车中,轻型客车的增长拉动了整体客车产销的增长。2021年,货车产销416.6万辆和428.8万辆,同比分别下降12.8%和8.5%。其中,重型货车销139.5万辆,同比下降13.8%;中型货车销17.9万辆,同比增长12.3%;轻型货车销211.0万辆,同比下降4.0%;微型货车销60.5万辆,同比下降14.7%。2021年,客车产销50.8万辆和50.5万辆,同比分别增长12.2%和12.6%。其中,大型客车销4.8万辆,同比下降15.4%;中型客车销4.6万辆,同比下降3.1%;轻型客车销41.1万辆,同比增长19.4%。

  据中国汽车工业协会统计,2021年,新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场渗透率提升至13.4%,同比增长8个百分点。其中新能源乘用车产销分别完成335.9万辆和333.4万辆,同比分别增长169.5%和167.5%;新能源商用车产销分别完成18.6万辆和18.6万辆,同比分别增长55.4%和54%。从细分车型产销情况来看,纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆,同比分别增长1.7倍和1.6倍;插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆,同比分别增长1.3倍和1.4倍;燃料电池汽车产销均完成0.2万辆,同比分别增长48.7%和35.0%。

  新能源汽车成为了汽车行业最大亮点,其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动的新阶段,呈现出市场规模和发展质量双提升的良好发展局面,为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。随着新能源汽车市场从政策驱动向市场拉动转变和“双碳”政策的不断实施,以及5G、互联网、大数据、人工智能的蓬勃发展,未来汽车行业将持续向电动化、网联化、智能化、共享化方向发展。现阶段正是我国汽车行业实现产业转型升级的关键期,未来汽车消费普及度、成熟度显著提升;新能源汽车、共享出行需求将逐步被市场认可并获得广泛的消费基础;汽车的智能化和网联化发展也成为了行业共识,自动驾驶等新兴技术也将加快商业化应用步伐。

  汽车零部件行业是汽车产业发展的基础和重要组成部分,是支撑和影响汽车工业发展的核心环节,也是助力我国自主品牌汽车做大做强做优的坚实支撑。随着世界经济全球化、市场一体化的发展,特别是在汽车零部件行业采购全球化、供货系统化、产品环保化、技术智能化和产业集中化的趋势下,汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。由于中国具有显著的成本优势以及庞大的汽车市场需求,世界汽车零部件巨头加快了到中国合资或独资设厂的进程,加剧了国内汽车零部件市场竞争的同时也带动了国内汽车零部件行业的快速发展。目前,我国已经初步形成了东北、京津冀、长三角、珠三角、中部、西南六大零部件生产聚集地和12个国家级汽车零部件出口基地,整个行业呈现快速增长趋势,部分国内汽车零部件企业实力大幅提升,出现了一些在细分市场具有全球竞争力的企业。但是汽车零部件行业仍是我国汽车工业的薄弱环节,我国汽车零部件行业外资控股或独资的倾向比较严重,轿车零部件配套市场基本被外资企业垄断,本土汽车零部件企业市场竞争力和自主开发能力弱,企业规模小,专业化程度低,产品技术附加值低,多数企业未进入整车配套市场,而只是单一的社会维修服务配件供应商。目前,全球汽车零部件行业主要还是由欧美、日本等汽车工业发达国家主导,在欧美、日本等成熟国家的市场,汽车零部件行业产值已然超过整车行业。我国汽车行业整车与零部件规模比例与成熟汽车市场虽然存在一定的差距,但是从总体来看,我国的千人汽车保有量和发达国家相比相对较低,我国汽车行业仍有较大的发展潜力,尤其是我国经济运行继续保持稳定发展,这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用,随着经济发展、国民收入增加、消费能力的提升,我国汽车零部件行业未来仍存在较大的提升空间和发展潜力。

  汽车产业为国民经济中的支柱型产业,我国政府历来重视汽车及汽车零部件产业发展。近年来,为了减少污染、提高能源安全及振兴国内汽车产业,推动汽车产业的可持续和高质量发展,国家和地方政府相继出台了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《“十四五”节能减排综合工作方案》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《绿色交通“十四五”发展规划》《“十四五”循环经济发展规划》《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》《关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》《关于关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知》等一系列政策支持汽车产业发展,大力挖掘国内市场潜力,促进消费拉动内需,加速汽车产业结构调整及转型升级,为汽车产业发展创造了良好的政策环境。另外,国务院还印发了《2030年前碳达峰行动方案的通知》及《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》以及其他双碳相关政策,将进一步推动新能源汽车发展。随着我国宏观经济持续稳定恢复,各项政策措施的不断发力,汽车产业发展将得到有力支撑。

  2021年,在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下,汽车行业总体保持稳中有增的发展态势,全年汽车产销同比增长3.4%和3.8%。

  公司处于汽车零部件制造业,公司的经营发展主要受下游整车行业的发展影响。2021年,公司汽车零部件相关业务整体保持稳定,与汽车行业发展现状基本匹配。

  公司长期深耕于汽车零部件行业,在汽车热交换器领域积累了丰富的行业经验、人才储备和技术储备,形成了技术研发、质量控制、客户资源、生产制造等方面的核心竞争优势,是换热器行业为数不多的能够与整车生产企业进行正向同步开发的换热器生产企业,在行业内享有较高的知名度和品牌影响力。公司是国家高新技术企业,也是中国内燃机工业协会换热器分会副理事长单位和中国内燃机标准化技术委员会换热器分会委员单位,公司拥有广西内燃机高温热交换工程技术研究中心、南宁市人才小高地以及国内一流的通过CNAS认证的测试中心,被评为了“专精特新‘小巨人’企业”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“广西壮族自治区技术创新示范企业”、“广西民营企业制造业50强”、“南宁市强优工业企业”等,且连续多年获得整车厂授予的“先进供应商”、“优秀供应商”、“战略供应商资格证”等荣誉称号。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

  公司业务板块主要分为汽车行业、文化行业、健康行业和投资行业,其中汽车行业为公司主业。由下属子公司运营的文化演艺业务、细胞技术及健康管理服务业务近两年处于停滞状态。报告期内,公司主要围绕汽车零部件制造开展各项经营活动。

  公司是一家汽车热管理解决方案的提供商,主要从事汽车热管理及外饰件产品的研发、生产和销售。公司产品按功能划分包括热管理及外饰件2个系列,其中热管理产品有热交换器和车用空调系统,热交换器产品包括前端冷却模块、散热器、中冷器、变速箱油冷器、发动机油冷器、低温散热器、电池换热器等,车用空调系统产品有暖风机、冷凝器、HVAC等,外饰件产品有保险杠、尾门、侧围、顶盖、大灯盖、翼子板、扰流板、下饰板等。按产品应用领域划分主要包括传统乘用车、商用车、新能源汽车、工程机械、农用机械及计算机等领域。

  公司热交换器产品主要应用于汽车发动机冷却系统、汽车涡轮增压系统、汽车自动变速箱冷却系统、汽车自动驾驶和智能驾驶系统芯片冷却水冷散热系统、新能源汽车电池热管理系统、新能源汽车电机冷却系统、新能源汽车控制器冷却系统、工程机械发动机冷却系统、农业机械发动机冷却系统以及计算机CPU和GPU水冷散热系统等领域。热交换器的作用主要是实现不同温度的两种介质之间的热量传递,起到冷却或调节温度的作用。

  公司产品主要供应给整车配套市场(OEM),为整车厂商提供配套和服务,少量供应售后服务市场(AM)。公司在乘用车领域的主要客户有上汽通用五菱、长安、奇瑞、东风小康、重庆金康、东风柳汽等;在商用车领域的主要客户有东风柳汽、一汽等;在新能源汽车领域的主要客户有上汽通用五菱、长安、奇瑞、东风柳汽等。

  公司是集产品研发、生产、销售于一体的汽车零部件生产企业,处于汽车产业链的中游,属于整车厂的一级供应商,上游是二级、三级零部件供应商以及铜材、铝材、钢材、塑料等原辅材料供应商,下游是以整车厂商为主的客户。公司的经营模式主要包括研发、采购、生产、销售四个环节,具体如下:

  公司作为汽车热管理系统整体解决方案提供商,在整车配套市场中主要采用与整车厂同步开发的研发模式进行产品的研发、生产和销售。产品开发包括全新产品开发和改进型产品开发两种类型:一是根据市场及客户需求,与客户同步进行新产品研发,或自主研发新产品;二是根据客户及市场的需求,对老产品进行升级换代,不断提高产品性能和产品质量,满足客户需求,提高产品的市场占有率和公司竞争力,巩固公司的行业地位。

  公司生产所需物资主要包括原材料、辅助材料、包装材料、外购和外协件等,其中,原材料主要是铝材、铜材、钢材、塑料粒等,辅助材料主要是钎剂、清洗剂等,外购、外协件主要是冲压件、注塑件等,由公司供应部门根据生产需要集中统一采购。公司在采购环节建立了完善的管理体系和质量保证体系,并建立健全了供应商管理制度和管理流程,以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。潜在供应商须通过试样、小批量供货、供应商评价等环节后才能成为公司的合格供应商。现有供应商,也需要通过公司的年度定期评审,才能继续成为合格供应商。

  为避免积压库存,加快资金流转,公司采取“以销定产”的生产模式。根据客户提出的技术、质量、开发周期、成本等要求,为客户配套开发产品,并依据订单数量结合产品安全库存等因素编制生产计划和采购计划,安排采购原材料,组织生产,产品生产完成并经质量检验员检验合格后,包装并办理产品入库手续。

  公司销售部负责编制年度销售计划、月度销售计划,供应部根据销售部的销售计划编制采购计划,生产部根据销售部的销售计划编制生产计划并组织生产,质量部负责按质量管理体系要求对产品进行检验、试验或验证。

  公司主要为整车厂进行OEM配套和服务,因此,公司采取以直销模式(即直接面向整车厂销售产品)为主,以供应社会维修市场为辅的销售模式。

  整车厂对上游汽车零部件企业实行合格供应商管理模式。公司成为合格供应商的流程是:根据公司未来3-5年客户开发规划,确定待开发目标客户→对客户的调查研究(产品需求、新产品开发、现有及潜在供应商)→与客户对接→客户职能部门对公司考察调研(研发、生产、产品质量及供货能力等多方面因素)→通过多轮次、全方位、长周期考核达标后成为客户合格供应商。成为整车厂的供应商后,整车厂仍需定期对供应商进行复审,供应商每年需进行体系运营审核,由整车厂或供应商聘请的第三方机构对供应商的产品质量、成品率等进行考察,并进行高管互动、实地参观工厂等。

  公司销售流程是:客户评价→进入客户的供应商名单→在客户的平台上“网上竞标”或与客户洽谈→中标→签署合同。公司接到订单后,安排设计、生产,生产结束后即进入销售过程。

  公司产品定价以成本加成为基础,其成本考量因素主要包括原材料成本、制造费用、人工成本及外币汇率等。公司在上述成本的基础上确定合理的利润空间,并与客户协商予以确定。

  公司总部位于广西南宁,在南宁、柳州和印尼等地均有生产基地。公司主要工厂现有换热器生产线万台/年,暖风机生产线万台/年,注塑件生产线万套/年。

  目前,公司现有投资标的涉及汽车零部件制造、网络游戏、银行等行业,主要投资企业如下:

  1、北京盖娅互娱网络科技股份有限公司,公司控股子公司持有其730万股股权,占其总股本约4.48%,盖娅互娱主要从事在线游戏的开发、发行及运营。

  2、重庆八菱汽车配件有限责任公司,公司持有其49%的股权,其主要从事仪表板、保险杠、车门饰板等汽车注塑件产品的研发、生产和销售业务。

  3、南宁全世泰汽车零部件有限公司,公司持有其49%的股权,其主要从事汽车塑料件、金属件的制造、加工和销售。

  4、广西北部湾银行股份有限公司,公司持有其2,464万股股权,占其总股本约0.31%,其主要从事银行存贷相关业务。

  5、深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司,公司持有其20%的股权,其主要从事智慧厕所、智能马桶的研发、生产和销售等业务,其目前处于产品研发阶段,已生产出样品,但尚未大量投产。

  6、大姚麻王科华生物002022)科技有限公司,公司持有其22%的股权,其主要从事工业产品研发、加工、生物萃取等业务,但因双方发生增资纠纷,公司已向法院提起诉讼,要求大姚麻王控股股东回购公司持有的大姚麻王22%股权,目前该案二审尚未判决。

  公司全资子公司印象恐龙文化艺术有限公司主要从事组织文化艺术交流活动、票务代理服务、文艺创作、演出经纪等业务,2015年在国家体育馆投资建设的《远去的恐龙》大型科幻演出项目于2017年底建成并投入运营。2019年4月,因2022年北京冬奥会比赛场地改造需要,恐龙项目暂停演出并迁出国家体育馆,搬迁至桂林。由于合作方尚未完成新剧场建设,恐龙项目截至目前仍处于停演状态,其恢复演出的时间及未来运营情况依然存在较大不确定性。

  公司控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司是一家致力于细胞技术研发、临床转化研究以及健康管理服务的生物细胞技术企业,主要为医疗、科研及美容等机构客户提供细胞分离、检测、培养以及与细胞技术有关的委托研究和服务等;同时利用先进的细胞生物技术平台为高净值客户提供细胞储存以及个性化的健康管理服务,达到科学预防疾病、延缓免疫衰老、提高生活质量等目的。北京弘天主要产品分为两大类:一是细胞技术服务,具体包括:免疫细胞储存、成纤维细胞储存、胎盘/脐带干细胞储存、细胞/原生蛋白委托培养等;二是健康管理服务,具体包括:健康评估检测、肿瘤预警检测、肠道功能初级评估检测、器官功能调理等。

  因北京弘天主要业务涉及生物工程技术,专业性较强,考虑公司在生物技术领域缺乏经验和技术储备,为了实现平稳过渡,公司在2019年5月完成北京弘天的收购后,继续维持其原有经营管理团队、业务团队及技术团队不变,仍然由其原实际控制人、业绩承诺方王安祥继续担任其法定代表人并负责具体经营管理。2019年-2020年,王安祥及其关联方通过预付款、往来款和违规担保方式非经营性占用北京弘天及其下属子公司资金合计约5.42亿元,导致北京弘天资金短缺,严重影响了北京弘天的正常经营,员工均已离职,2020年以来一直处于停业状态。

  ①报告期乘用车保险杠产量及销量较上年同期分别上涨271.26%和258.30%,主要是因为报告期子公司柳州八菱保险杠配套的车型销量上涨。

  ②商用车铜质散热器、乘用车暖风机、乘用车其他注塑件产量比上年同期分别下降63.64%、39.41%、和38.37%,销量比上年同期分别下降36.11%、40.52%和41.87%。本报告期商用车铜质散热器订单全面下降,导致产量下滑较大;乘用车暖风机配套的车型销量逐年减少,导致产量及销量同步下滑;乘用车其他注塑件产量下降主要是配套产品结构转型造成。

  (2)按区域分类中,境外产量及销量较上年同期分别上涨263.51%和210.79%,主要是本报告期受疫情原因影响减少,恢复经营生产,产量及销量上涨。

  公司主要为整车生产企业进行OEM配套和服务,因此,公司采取以直销模式(即直接面向整车厂商销售产品)为主,以供应社会维修市场为辅的经营模式。

  公司是国家高新技术企业,长期致力于汽车热管理系统热交换器产品的研发和生产,通过长期的生产实践和技术沉淀,在热交换器领域积累了丰富的行业经验和技术储备,形成了专业的经营团队、研发团队和完善的生产配套能力。公司始终将产品研发和技术创新放在发展战略的首要位置,凭借优秀的制造实力和技术创新能力,先后荣获了工业和信息化部“专精特新‘小巨人’企业”、“广西壮族自治区技术创新示范企业”、“广西高新技术企业百强企业”等荣誉称号。

  公司拥有自治区级广西内燃机高温热交换工程技术研究中心、南宁市人才小高地,以及通过CNAS认证的测试中心,同时公司还是中国内燃机工业协会换热器分会副理事长单位和中国内燃机标准化技术委员会换热器分会委员单位。公司在坚持自主创新的同时,还积极开展产学研合作,先后与多所高校建立起研发合作关系,借助高校的人才优势进一步增强自身的研发实力。

  公司深入参与整车厂的同步研发,主要研发传统燃油汽车、新能源汽车、工程机械、农用机械、计算机等领域的热管理系统,以及车用空调系统、车身外饰件等相关产品和技术,形成了全方位的热交换系统集成配套及同步设计开发能力,能够在整车设计阶段与整车生产企业进行正向同步开发,对整车热管理换热性能进行标定设计,为整车厂提供完整的换热单元系统方案,并提供整车热交换系统性能与结构优化、柔性制造、检测定型、后期维护、持续改进等一体化集成开发专业服务,形成了在设计模式、检测装备、制造工艺、质量管理、成本控制等全方位的整体竞争优势。同时公司也在积极拓展智能驾驶、通讯基站等新兴领域的热管理研究,为公司业务长期可持续发展提供广阔的空间。

  公司在长期的研发过程中,参照国际行业先进研发系统模式并结合CFD流体力学模拟仿真自主开发了“换热器散热单元专家设计系统”CAD软件,并在此基础上增加了中冷器、低温散热器以及前端模块的设计功能;同时建立了一整套与汽车发动机相匹配的散热单元结构参数工程数据库,能够对发动机系统的冷却系统进行高效和优化的配套设计,快速提供完整的冷却系统总成设计方案和散热单元设计方案;并引进了PDM产品数据管理系统、PLM系统、UGNX软件、CAXA 软件、STAR-CCM+流体力学仿真软件、Natran CAE结构仿真分析软件、CFD流体仿真分析软件等研发设计软件和系统,有效提高了公司研发效率,缩短产品开发周期。

  为满足产品研发和质量控制需求,公司建立了国内一流的换热器测试中心,不仅拥有从美国引进的大型风洞试验台、六维振动试验台、翅片光学外形测量仪等国际先进的试验检测设备,还拥有汽车空调综合性能实验室、路谱采集系统、应力采集系统等国内先进的试验检测设备,以及公司自主研发制造的热交换系统性能实车采集系统、汽车发动机散热器路试工况车载检测装置等系列成套性能和可靠性测试设备,不仅可以对热交换系统零部件进行性能测试和可靠性测试,还可以进行整车换热性能标定及匹配测试、性能优化分析以及零部件寿命分析和结构优化,完全满足行业标准以及各汽车生产企业的标准要求。

  公司自成立以来一直致力于汽车热管理系统热交换技术领域的研发和生产,成熟掌握了热交换器行业的核心技术,并形成了新能源汽车热管理系统匹配技术、国六发动机热管理系统匹配技术、汽车热管理系统性能标定诊断技术、换热器寿命预测技术、低制冷剂压降高效平行流冷凝器设计、低能耗无腐蚀性全铝换热器钎焊工艺等多项与产品开发、工艺制造、质量检测相关的自有核心技术,具备了产品研发的前瞻性和强大的技术储备。公司是继美国UAR和Radac、俄罗斯Shaaz、法国Berry、日本Najico公司之后,国际上第六家、国内第一家在中国内燃机协会换热器分会会员单位中熟练掌握了铜质硬钎焊工艺技术并应用于批量生产散热器产品的企业。铜质硬钎焊工艺是国际先进的钎焊技术,采用铜质硬钎焊工艺技术制造的热交换器,具有高强度、高换热效率、耐腐蚀、耐高温、长寿命和无铅污染等优点,能在高温、恶劣的工况环境下长时间作业,可广泛应用于商用车、工程机械、军用特种车、氢燃料电池车、计算机等领域。截至目前,公司在汽车热交换器和注塑件技术领域累计获得授权专利91件,公司研发生产的多个散热器、中冷器产品获得了广西科技进步奖、南宁市科技进步奖、广西优秀新产品奖及南宁市新产品优秀成果奖。

  公司总部位于广西南宁,在南宁、柳州和印尼等地均有生产基地,满足整车厂就近配套需求。公司从德国、英国、日本等国家引进了高频制管机、高速滚带机、全自动组装机等一流的换热器生产设备和注塑件涂装生产线,采用世界先进的制造技术和管理方法,增强公司技术装备实力,并坚持持续改进,不断提高产品质量,降低生产成本,缩短交货周期,使得公司制造水平达到国内先进水平。公司及全资子公司柳州八菱均被广西壮族自治区工业和信息化厅认定为“广西智能工厂示范企业”。

  公司始终秉承“成就顾客、成就八菱、成就自我”的宗旨,坚持“用我们先进的技术,稳定的品质,优质的服务,满足和超越顾客的需求”的质量方针,为客户提供优质的产品和服务。公司拥有专业的质量管理团队和售后服务团队,配置有目前行业先进的检测技术和专用检测装备,并建立了完善的质量管理体系,对产品全过程进行严格管控,以实现公司的质量方针和质量目标,提高顾客的满意度,确保公司在激烈的竞争中赢得市场和顾客信赖。目前,公司已经通过了国际汽车行业IATF16949:2016质量管理体系、ISO45001:2018职业健康与安全管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO/IEC 17025:2017实验室标准体系和GB/T23001-2017两化融合管理体系认证。

  公司自成立以来一直从事汽车零部件产品的研发、生产和销售,通过不断的技术积累和长期的市场培育,在细分行业内享有较高的市场知名度。公司产品主要面向国内整车配套市场,广泛应用于传统乘用车、商用车、新能源汽车、工程机械、农用机械等领域,与上汽通用五菱、长安、奇瑞、东风小康、重庆金康、东风柳汽、一汽等整车厂商建立了稳定的合作关系,形成了优质、稳定的客户资源,为公司长期可持续发展提供了有力的保障。随着公司技术创新和综合实力的不断增强,公司的市场地位和行业地位也在逐步提升,在热交换器行业始终保持较强的品牌影响力和市场竞争力。

  2021年,全球疫情持续反复,国内局部地区疫情仍时有发生,汽车行业缺芯少电、原材料价格高位波动,对企业生产经营产生了阶段性影响。面对市场压力,公司紧随行业发展趋势,围绕公司战略发展目标及年度经营计划,秉持“创新、求变、务实、精干”的经营理念,一切以客户需求为导向,全面推进公司及子公司各项汽车零部件业务协同发展,坚持外拓市场、内挖潜力、清包袱、强基础,从技术创新、产品创新、管理创新、质量管控和成本控制等方面入手,扎实地开展各项工作,力求打造优质的产品和服务,不断提升公司的综合实力和盈利水平。一年来,公司紧抓提质、降本、增效、节能降耗等工作,积极推进精细化管理,持续优化生产工艺,不断提高生产效率和产品质量;加大新产品和新市场开发力度,积极推进产品转型和结构调整;强化内控管理,提升治理水平和抗风险能力;稳定员工队伍,全力稳产保供,努力克服汽车行业“缺芯”带来的订单下滑和大宗原材料价格上涨的困难,保持主业稳定大局。2021年,公司整体经营情况有所好转,经营业绩实现扭亏为盈,经营活动产生的现金流明显改善。

  报告期内,公司实现营业收入60,928.99 万元,与上年度基本持平;归属于上市公司股东的净利润1,611.13万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,397.15万元,同比亏损幅度收窄83.44%。

  报告期内,公司非经常性损益为13,008.29万元(税后),同比增长4367.17%,主要是公司位于南宁高新区科德路1号地块由南宁高新技术产业开发区土地储备中心(以下简称“土储中心”)进行收储,公司获得土地补偿费约1.86亿元,扣除税费等相关费用后计入当期损益1.52亿元。

  报告期内,公司主业整体保持稳定,参股公司重庆八菱因产品销量大幅增长对公司业绩作出了较大贡献,但公司整体业绩水平仍不及预期,主要是受全资子公司印象恐龙和控股子公司北京弘天计提大额减值损失拖累所致。报告期内,公司合并报表计提各类资产减值损失、信用减值损失以及盘亏报废资产共计29,205.76万元(其中印象恐龙5,484.94万元,北京弘天23,319.43万元),减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润17,779.24万元。

  截至报告期末,公司总资产121,216.14万元,较上期末减少25,597.02万元,同比下降17.44%,主要由于报告期内计提资产减值损失、信用减值损失及盘亏报废资产所致;归属于上市公司股东的净资产71,502.54万元,同比增长1.55%;负债总额55,023.81万元,较上期末减少14,820.85万元,资产负债率为45.39%,较上期末下降2.18%。

  报告期内,受新冠疫情、芯片短缺、原材料价格上涨、限电、市场竞争加剧等方面影响,导致客户订单计划波动大,公司在长安的配套份额有所下降,在上汽通用五菱传统燃油汽车的换热器、暖风机产品销量也有所下滑。但公司根据客户端需求变化,通过加快新产品导入、调整产品结构布局、拓展新市场等措施积极应对因整车市场波动带来的销售下滑影响,同时得益于新能源汽车的快速发展,公司配套奇瑞、岚图等车企的换热器销量上涨,配套上汽通用五菱新能源汽车的外饰件产品销量大增。

  2021年,公司汽车零部件产品销售收入51,366.17万元,同比增长2.52%。其中热交换器产品销售收入35,649.92万元,比上年同期减少4,068.74万元,同比下降10.24%;外饰件产品销售收入15,716.25万元,比上年增加5,330.09万元,同比增长51.32%。整体来看,公司全年汽车零部件业务整体保持稳定。

  公司采用高效的研发设计系统提高产品研发效率,采用先进的试验检测设备加快新产品设计定型,缩短产品研发周期,同时通过专门的项目管理小组对科研项目进行跟踪、协调和督促,并从工艺、工装、模具等各方面推动生产和试制能力提升,保障产品设计和量产环节的有效衔接,加快新产品量产进度,满足客户装机或总体节点要求。即使在电力供应紧张的情况下,公司依然采取错峰用电、自主发电等措施积极应对限电对公司生产造成的影响,全力实现稳产保供,确保了客户装机需求量不受影响。

  报告期内,公司研发生产基本满足交付需求,所有科研项目均能按照客户的节点要求进行研制和交付。③持续优化内部运营能力,实现提质降本增效

  2021年,公司主要原材料铝材、钢材、铜材、塑料等大宗商品价格大幅上涨,给公司带来了巨大的成本压力。面对成本压力,公司大力推行精细化管理,围绕保质、保量、高效满足市场产品需求的目标,通过工艺标准化和持续改善,减少能源和材料消耗,降低产品成本。在产品设计和制造过程中,公司深入开展精益制造改善VAVE活动,运用系统的方法,进行工艺提升和材料优化,不断提高产品价值和竞争力。通过上述措施,一定程度地降低了因限电、原材料价格上涨等因素给公司带来的不利影响,体现了公司应对危机和挑战的经营韧性及坚实可靠的可持续发展动能。

  未来汽车产品将以环保为中心,在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报废等环节中充分体现汽车与环境的和谐。公司紧随发展理念,充分发挥自身的技术研发平台和团队创新优势,不断对新产品、新技术、新工艺、新材料进行研究,开发节能、环保、轻量化产品,并在产品结构创新、工艺优化、新材料应用等方面取得了可喜的成效,为产品由传统汽车迈向新能源领域奠定了坚实基础。

  报告期内,公司结合国家产业政策及汽车行业发展趋势,积极配合上汽通用五菱、长安、柳汽、奇瑞、一汽、重庆金康、东风小康等客户进行传统燃油车产品升级换代,并积极布局新能源汽车领域,在新能源车外饰件、传统乘用车外置式水冷油冷器方面取得了突破,实现了量产。同时通过与其他院校、单位进行交流与合作,对均热板、IGBT芯片水冷散热器等新产品进行研究开发并取得了阶段性成果。

  在客户和市场拓展方面,公司在稳固原有产品市场的同时,积极发展新业务,着力拓展新能源汽车领域的配套业务,目前已为上汽通用五菱、柳汽、奇瑞、长安、岚图等传统车企和新能源车企配套新能源车型的热管理和外饰件产品。

  报告期内,公司顺利完成了100生产基地的搬迁工作,并及时对生产工艺进行验证、移交生产,使生产能较平稳的过渡。并于2022年1月底完成了土地移交手续,同时收到了第三笔土地收购补偿费尾款。

  报告期内,公司认真吸取教训,不断加强内控管理,完善内部治理,提高公司治理和规范运作水平,并严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务,保证信息披露的公开和透明度。

  基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,促进公司长远发展,公司综合考虑自身经营情况及财务状况,推出了股份回购计划。2021年度,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,968,500股,占公司总股本的1.05%,成交总金额为9,976,245元(不含交易费用),该股份回购计划2022年仍在实施中。

  为建立完善公司利益共享机制和长效激励约束机制,深化公司激励体系,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,公司2021年实施了第五期员工持股计划,有利于促进各方共同关注公司的长远发展,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。除此之外,公司也在不断地完善人才引进、培养和选拔机制,激发员工的积极性和创造性,为公司可持续发展提供有力的保障。

  对于控股子公司北京弘天5.42亿元被占用款项,公司一直反复督促王安祥履行还款承诺,并且启动了法律追偿程序,通过财产保全、诉讼等司法途径向王安祥、银行等责任方提起了民事诉讼。资金追偿难度非常大,尽管公司已采取了资金追偿措施,但截至目前仍未能追回任何款项。公司将继续通过财产保全、诉讼等合法途径向王安祥等责任方追索该等款项,或直接推进向公安机关提起刑事控告,追究王安祥的刑事责任,并要求其退回所有占用款。五、公司未来发展的展望

  展望2022年,全球疫情仍在持续,世界经济复苏动力不足,中国经济面临需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力,叠加局部疫情散发、大宗商品价格高位波动、地缘政治冲突等不确定因素,经济形势依旧复杂。中央经济工作会议要求,2022年,将继续做好“六稳”、“六保”工作,持续改善民生,着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间,国内生产总值增长5.5%左右,保持社会大局稳定,这对汽车产业发展起到良好的支撑作用。

  根据中汽协年初预测,2022年,我国汽车总销量预计将达到2,750万辆,同比增长5%左右。其中,乘用车预计将达到2,300万辆,同比增长7%;商用车预计450万辆,同比下降6%;新能源汽车预计将达到500万辆,同比增长42%,市场占有率有望超过18%。

  但2022年3月以来各地陆续出现多点疫情,尤其是上海、长春等地疫情对国内汽车供应链冲击较大。疫情的不确定性,给汽车产业带来了前所未有的挑战,此外,同步而来的还有原材料价格上涨,芯片供应短缺等一系列困难。4月中旬,中汽协方面表示,2022年,我国汽车行业发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力,稳增长的任务十分艰巨。据中汽协数据显示,3月国内汽车产销分别为224.1万辆和223.4万辆,同比分别下降9.1%和11.7%;一季度汽车产销分别为648.4万辆和650.9万辆,同比分别增长2.0%和0.2%,2022年一季度汽车市场增速同比明显回落。

  公司作为汽车零部件制造企业,始终坚持主业为核心发展,以市场为导向,以客户为中心,通过持续的研发创新、生产工艺的改进,不断提升公司的研发创新能力、技术水平和核心竞争力,丰富产品结构,优化市场布局,形成以车用热交换器为核心,车用空调配件、车身外饰件等多种产品共同发展的多元化产品格局,巩固和提高公司的市场占有率,力争成为具有全球竞争力的汽车零部件制造企业。公司将积极顺应汽车行业电动化、智能化、网联化发展趋势,抓住行业转型升级和结构调整的历史性发展机遇,深入挖掘市场机会,积极布局新兴业务领域,进一步夯实转型升级举措,充分发挥公司的核心技术储备及产品研发优势,继续加大对新能源汽车热管理模块及外饰件的技术研发投入,形成新能源汽车热管理系统全系列热交换器和车身外饰件的研发及生产配套能力,满足下游应用领域快速增长的市场需求。同时,公司将通过全面推行精细化管理,不断完善经营管理体系,持续提高生产和管理效率,提升公司治理水平和盈利能力,推动公司持续健康发展,力争为股东创造最大价值。

  2022年,公司将继续保持锐意进取,围绕公司发展战略和经营目标,全面推动公司及子公司各项业务协同发展,以汽车零部件业务为核心,坚持技术创新,加快市场布局,通过专业、完善、高效的运营体系、持续推进产品结构转型升级、稳定现有客户并着力发展新客户和拓展新市场业务等措施,进一步增强公司市场竞争力和价值创造能力,持续扩大公司业务规模,实现公司可持续健康发展。为此,2022年将重点推进以下几方面的工作:

  2022年,公司将持续聚焦主营业务,充分利用现有资源和平台,维护老客户,开发新客户,积极发挥公司在车用热交换器领域的技术优势,为客户提供优质的产品和服务,巩固和提高公司的市场占有率,力求在销售中取得重大突破,确保公司主营业务稳定增长。

  公司将积极贯彻国家绿色低碳发展理念,顺应汽车行业电动化、网联化、智能化发展趋势,积极配合各大车企做好新产品开发,不断探索新技术、新工艺、新材料研究和应用,增强公司的技术储备和技术创新能力,在做大做强现有业务的同时,大力拓展新能源汽车领域的相关业务,以期更好更快地实现公司转型升级可持续发展。

  公司将紧密围绕开源节流整体战略部署,持续推进提质降本增效工作,狠抓生产管理和品质管理,严抓成本控制,不断提高生产效率和产品质量,提升公司的盈利水平和竞争力,确保公司持续发展。

  公司将进一步推进内部管理变革,并结合信息化手段,夯实管理基础,完善内部治理和内控体系建设,加强内控监督审核,重视合规经营和风险防范,重点监控财务及资金安全的风险、合规性经营的风险、子公司管控的风险等,保障各项经营活动合规有序进行,促进公司治理水平不断提高,从而实现高质量发展。

  同时,公司将不断完善人才引进、培养、选拔和激励机制,加大人才引进力度,增强公司的研发实力和管理能力,为公司可持续发展提供有力的保障。

  5、继续推进资金追偿工作,通过多种方式向责任方追偿子公司被占用的款项和担保损失资金公司将继续推进资金追偿工作,并持续关注资金追偿诉讼进展情况,同时将继续采取财产保全、诉讼等合法途径向王安祥等责任方追索海南弘天损失的资金,或直接推进向公安机关提起刑事控告,追究王安祥的刑事责任,并要求其退回所有占用款。

  王安祥对北京弘天三年的业绩承诺期间已届满,北京弘天2019年至2021年累计实现经营性净利润为-64,882.22万元,实现累计业绩承诺的-108.14%,北京弘天未达到王安祥所承诺业绩。公司将在取得审计报告后,正式启动业绩补偿追索程序,要求王安祥按照《股权转让协议》的约定向公司进行业绩补偿,最大程度地维护公司及全体股东的利益。

  公司将积极督促合作方完成恐龙项目演出剧场建设,并争取尽快完成恐龙项目的重建工作,尽快恢复恐龙项目的演出。

  2020年12月31日,公司披露了《关于拟处置控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权的提示性公告》,为了降低公司经营风险,防止亏损进一步扩大,公司拟对持有的北京弘天51%股权进行处置。过去一年里,公司管理层一直在努力推进该事项,但未能取得实质性进展。未来一年,公司将继续推进该事项,争取早日将其剥离。

  公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的规定,进一步完善公司法人治理结构,加强内部控制和内部审计监督工作,不断提高风险防范能力。

  公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求,认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性和公平性,在资本市场树立良好的企业形象。

  进一步强化投资者关系管理,加强与投资者的沟通交流,形成与投资者之间的良性互动,切实维护中小投资者的合法权益。

  因孙公司海南弘天资金被违规用于对外担保,担保金额合计4.66亿元,占公司2019年经审计净资产的32.05%,导致公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示(ST)。

  公司已采取资金追偿措施,但截至目前仍未能追回该款项,因此,公司股票暂不符合申请撤销其他风险警示的条件,敬请投资者注意投资风险。

  2019年4月至2020年1月,王安祥及其关联方通过预付款、往来款及违规担保方式非经营性占用北京弘天及其下属子公司资金合计约5.42亿元,至今仍未归还。

  虽然公司已采取了资金追偿措施,但截至目前仍未能追回任何款项。因王安祥债务巨大,公司最终能否追回上述款项尚存在较大不确定性,敬请投资者注意投资风险。

  2020年8月4日,广西证监局以公司涉嫌信息披露违法违规为由对公司立案调查,并于2021年8月31日出具《行政处罚决定书》(〔2021〕3号),对公司及相关当事人作出行政处罚。2021年12月21日,深交所对公司及相关当事人给予公开谴责处分。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条等有关规定,公司一年内(即2022年12月21日)暂不符合重大资产重组的条件,敬请投资者注意投资风险。

  公司及子公司目前存在多起法律诉讼事项。如果公司或子公司在作为被告的案件中被判赔偿金额巨大,或公司及子公司在作为原告的案件中无法向被告追回诉请款项且金额巨大的,可能会对公司的经营业绩产生一定影响。

  其中包括公司诉参股公司大姚麻王及其控股股东云南麻王的增资纠纷一案,该案二审目前尚未判决,公司对大姚麻王的3,800万元投资款能否收回目前尚存在不确定性。

  此外,广西证监局对公司及相关当事人作出了行政处罚,公司可能面临大量投资者就此事提起的证券虚假陈述责任纠纷诉讼,敬请投资者注意投资风险。

  2019年5月,公司以现金收购北京弘天51%股权。王安祥承诺北京弘天未来三年内(2019年-2021年)的经营性净利润总额不低于6亿元人民币。若北京弘天未能达到前述经营性净利润总额承诺的(以北京弘天2019年至2021年年度经八菱科技同意的具有证券从业资质的审计机构出具的审计报告数据为准且该等审计报告应为标准审计报告),八菱科技应于前述事项发生后60天内,书面通知王安祥,王安祥应在收到八菱科技书面通知后60日内,按照补偿额=((6亿元人民币-实际三年经营性净利润总额)×17.8/6×51%)向八菱科技进行补偿。

  上述三年的业绩承诺期间已届满,北京弘天2019年至2021年累计实现经营性净利润为-64,882.22万元,实现累计业绩承诺的-108.14%,目前尚未履约,公司将在取得审计报告后正式启动业绩补偿追索程序。但王安祥债务巨大,其业绩补偿承诺能否兑现具有较大不确定性,敬请投资者注意投资风险。

  2019年4月至2020年1月,王安祥及其关联方通过预付款、往来款和违规担保方式非经营性占用北京弘天及其下属子公司资金合计约5.42亿元,导致北京弘天资金短缺,严重影响了北京弘天的正常经营。北京弘天自2020年以来一直处于停业状态,员工均已离职,未来能否持续经营尚存在较大不确定性,敬请投资者注意投资风险。

  全资子公司印象恐龙运营的恐龙项目自2019年4月8日起停演并从国家体育馆迁出后一直处于停演状态。演出剧场目前正由合作方建设,但至今未能建成,恐龙项目恢复演出的时间及未来的经营情况尚存在较大不确定性,提醒投资者注意。

  公司处于汽车零部件行业,由于汽车零部件行业的下游市场主要面向整车制造行业,其景气程度与下游整车销量密切相关,其增速也主要取决于下游整车行业的增长情况。而汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大,如果下游整车企业的经营状况受到宏观经济波动的不利影响,将进一步向配套零部件企业传递,对上游零部件企业产生负面影响,导致汽车零部件行业整体增速放缓。

  近两年,受疫情、芯片短缺、原材料价格大幅上涨等不利因素影响,汽车行业的发展受到了一定的制约。目前,我国经济仍面临需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力,叠加疫情散发、大宗商品价格高位波动、地缘政治冲突等不确定因素,经济形势依旧复杂。汽车行业芯片供应短缺风险依然存在,国内局部地区疫情散发对汽车产业供应链冲击较大,叠加原材料价格持续在高位波动,这些问题在短期内仍可能会对汽车行业的发展造成一定的影响,未来汽车行业的发展可能进一步放缓,甚至可能再度出现整个行业的不景气,这将会对公司的经营产生不利影响,敬请投资者注意投资风险。

  针对上述风险,公司将持续关注宏观经济、政策动态、行业发展趋势和市场竞争格局情况,做好前瞻性规划,不断提升综合竞争力,分散市场风险,降低外部经济变化对公司的影响。

  公司生产经营所需主要原材料包括铝、铜、钢、塑料等,材料成本占主营业务成本的比例较高。原材料价格的波动将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩。近两年,大宗原材料价格大幅上涨,对公司成本形成较大压力。

  针对上述风险,公司将紧密围绕开源节流整体战略部署,持续推进提质降本增效工作,密切关注原材料的市场行情,控制采购成本,提升质量管控能力和经营效率,降低生产成本。

  汽车零部件制造行业竞争较为激烈,公司主要从事汽车热管理及外饰件系列产品的研发、生产及销售。公司如不能提高产品竞争力、增强产品技术含量、提升品牌影响力等,可能无法在市场竞争中取得优势及实现市场份额提升,甚至面临市场份额下降的风险。

  针对上述风险,公司将以市场为导向,坚持技术创新,不断优化产品结构,提高产品和服务质量,提高公司的核心竞争力。

  公司主要客户包括上汽通用五菱、东风汽车600006)、长安汽车、奇瑞汽车、一汽解放000800)等大型车企。2021年度,公司前五名客户合计销售金额占公司销售总额比例的86.61%,其中对上汽通用五菱的销售额占公司销售总额比例的70.79%,公司客户比较集中及对主要客户存在着较强的依赖。如果上述客户需求下降,或转向其他汽车零部件供应商采购相关产品,将给公司的生产经营带来不利影响,因此,公司面临着主要客户集中和对大客户依赖的风险。

  针对上述风险,公司将积极拓展新客户和新市场,逐渐化解主要客户集中和对大客户依赖的风险。

  截至2021年12月31日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为负值且未弥补亏损为623,274,976.65元。根据《公司法》的相关规定,公司弥补亏损和提取公积金后有剩余税后利润的,方能向股东分配利润。因此,在公司的亏损弥补之前,将面临由于存在未弥补亏损而导致一定时期内无法向股东进行现金分红的风险,敬请投资者注意投资风险。

  2021年11月24日,公司召开第六届董事会第十二次会议,2021年12月10日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于及其摘要的议案》及其他相关议案,同意实施第五期员工持股计划。

  2021年12月15日,公司通过非交易过户方式将2018年回购的16,826,900股回购股票过户至第五期员工持股计划。按照权益工具的公允价值确认股份支付成本约9,473.54万元,分四年进行摊销,计入管理费用,其中2021年度摊销股份支付费用481.99万元,2022年度预计摊销5,783.86万元,2023年度预计摊销2,285.94万元,2024年度预计摊销921.75万元。员工持股计划股份费用的摊销对存续期内各年度净利润会产生一定的影响,但影响程度可控,最终影响金额以会计师事务所出具的年度审计报告为准,敬请投资者注意投资风险。

  从公司长远发展来看,员工持股计划有利于激发公司员工的积极性和创造性,提高员工的凝聚力和公司竞争力,改善公司治理水平,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

  互联网大厂人才流动现状:愿意降薪跳槽中层同比增长25% 人才流入自动驾驶等新兴领域

  迄今为止,共2家主力机构,持仓量总计2094.09万股,占流通A股8.01%

  近期的平均成本为4.41元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  股东人数变化:一季报显示,公司股东人数比上期(2021-12-31)减少3199户,幅度-13.01%

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